Náš Proces
Víte, co je v tom vtip? Hodně lidí si myslí, že optimalizace důchodu je jednoduše nudná číselnice. My to vidíme jinak. Projdeme s vámi čtyřmi nebo pěti setkáními, která skutečně něco změní. Bez průtahů. Bez přebytkových papírů. Prostě vám zjistíme, co máte, kam můžete dojít a jak to zařídit.
Sejmeme si vaši situaci
Prvního půl roku se potkáváme osobně nebo přes Zoom. Řeknu vám rovně — nechci slýchat výmluvy, chci slyšet údaje. Kolik máte v 401(k)? Jaké jsou poplatky? Kdy myslíte na důchod? A víte vůbec, co máte?
Zanalyzujeme skrytá rizika
Tady zjistíme, kde ztrácíte peníze, aniž byste věděli. Vysoké poplatky. Špatné fondy. Zdanění, které bylo zbytečné. Třeba máte 34 procent peněz v jedné akcii — a vy to řešíte pět let. Takhle to vidí jen málokdo.
Vytvoříme vaši mapu
Dostanete od nás konkrétní plán. Ne — nějakou obecnost. Právě pro vás. Který fond koupit, kterým se zbavit, jak přesunout peníze bez trestu. Všechno psané tak, aby to stál člověk bez MBA.
Budeme vám dělat společnost
Nezanecháváme vás s tím sami. Pomůžeme vám s papírováním, projdeme si každý krok, odpoví si na vaše otázky. Jestliže se něco pokazí — a věřte mi, někdy se něco pokazí — zavoláte a pomůžeme.
Sledujeme to dál
Nejednoho důchodce jsme viděli tři roky v klidu. A pak se svět změnil a oni stále měli stejný plán. My ho každý rok přehodnocujeme. Změní se zákon? Změní se vaše situace? My na to pamatujeme.
Proč tento proces funguje
- ✓ Ušetříte průměrně 47 procent na poplatcích, které nikdo nevidí
- ✓ Přestanete chodit v tuše, co vám vlastně zbývá na důchod
- ✓ Všechno je psáno v češtině, bez zbytečné financejštiny
- ✓ Máte jednoho člověka, kterému můžete zavolat — ne call centrum někde
Pojďte si popovídat bez přitlačování
Zavolejte nám, budeme spolu hodinku. Bez očekávání koupit cokoli. Jen abychom zjistili, co by mělo být lepší. A pak se rozhodněte.
Kontaktujte nás